Актуализация: много подобрения и нови функционалности в Composity CRM!

Нека ви представим нашата работа за последните месеци по подобрението на някои от основните функционалности в модул CRM, както и за добавяне на няколко нови. Ето какво е включено в актуализацията:

Нов изглед и функционалности в Профил на акаунт

Основни термини

Акаунти - всички CRM записи, които съхранявате в Composity, общо наричаме “Акаунти”. Акаунт може да представлява фирма, контакт, потенциален клиент, доставчик и т.н. Видовете информация, съхранявани в даден Акаунт, могат да бъдат: информация за контакт, фирмена информация, информация за адрес, данни за фактуриране, дейности и бележки, минали поръчки и плащания, прикачени файлове и всяка друга информация, която Вие и Вашият екип събирате.

Акаунтът има три изгледа - страница за редактиране на данни; профил на акаунт, където е визуализирана цялата събрана информация; и страница за добавяне на фирмени данни.

Акаунт може да бъде един от два типа - на човек или на организация.

За да се подобри работата със CRM акаунтите, направихме цялостен редизайн на профил на акаунт. Променихме го към нова и модерна визия, която да дава на потребителите повече пространство за работа с данните на контакта. В Профила виждате цялата информация, която сте добавили, без празни полета.

Добавихме три статистики, които според нас са релевантни за всеки акаунт - дата на създаване на акаунта; приход, получен от момента на създаване на акаунта, въз основа на издадени фактури; и рейтинг, който Вие задавате. Ако не сте активирали опцията за рейтинг в настройките на този Списък с акаунти, на негово място ще има дата на последен контакт.

Профил на акаунт

Персонализиран изглед за всеки Списък

Основни термини

Списъци - дава възможност да групирате вашите aкаунти в различни списъци, които да отговарят на конкретни критерии. Всички акаунти в списъка имат едно и също оформление, тип, персонализирана информация за попълване, аналитични показатели и избор кои модули да са видими в профил. Един списък би могъл да представя например потенциални клиенти или партньори, или доставчици и т.н.

“Контакти” и “Компании” са два списъка, създадени по подразбиране в системата. Може да създадете нов списък, да редактирате съществуващ или да го изтриете.

Организирайте различен изглед за всеки ваш списък, за да съответства на контактите, въведени в него. С функциите за избор на полета, активирани модули и специфични данни получавате всичко, от което се нуждаете, за да пресъздадете работните си процеси във всеки нов списък.

Списъци

Добавена функционалност: Специфични данни

Вече може да организирате как вашите търговски представители да добавят и да виждат допълнителна информация за контакт. Уверете се, че правилните данни влизат в CRM системата, като използвате персонализирани полета, специфични за бизнеса и нуждите ви. Изберете типа на информация, която ще бъде събирана, както и структура, която да съответства на работния ви процес.

Нека приемем, че сте център за обучения, който предлага курсове по чужди езици. Използвате Composity, за да управлявате цялата информация свързана с учениците си - информация за процеса на обучение и постигнати резултати. Добавяте всеки нов ученик към списък с име Регистрирани ученици. За всеки профил от този списък може да добавите и прегледате информация за започнати курсове, име на преподавател, какви умения/степени са придобити, сертифициране, ниво на владеене на чужд език и т.н. Оформлението и екрана за въвеждане на персонализираната информация се създава с функционалността “Специфични данни”.

Пример как се използват Специфични данни

Добавянето на тези разширени функционалности към софтуера на Composity беше наша основна цел и се радваме за постигнатия успех.

Стремим се да добавим още подобрения към CRM модула. Ще се радваме на обратна връзка от Ваша страна!