Добавяне на дейности от формуляри

С последната ни актуализация дейностите вече могат да се управляват директно от Формуляри - Дейности. Тази функция ви позволява да създавате типове дейности, като например обаждане, имейл, запис на време, среща и напомняне.

За да добавите нови формуляри за дейности, отидете в Настройки - Тип формуляр - Дейност.

Ако трябва да задавате напомняния за ключови задачи, да записвате разговори с контакти или да насрочвате срещи с клиенти или членове на екипа, можете лесно да го направите чрез формите за дейности. Опциите на формуляра ви позволяват да регулирате полетата въз основа на конкретния тип дейност, която се записва. Например:

Дата на дейността: Гарантира, че всяка дейност е маркирана правилно.

Тип на дейността: Посочва естеството на дейността (обаждане, имейл и т.н.).

Статус: Проследява текущия статус на дейността (планирана, завършена и т.н.).

Описание, резултат, връзка: Предоставя контекста и резултатите от дейността.

Акаунт, Проект, Задача: Свързва дейността с конкретни акаунти, проекти или задачи, като осигурява правилна категоризация и организация.

Регистрирано време: Проследява времето, прекарано по задачи или проекти, което е от решаващо значение за целите на управлението на времето и фактурирането.